Twilight rencontre la mystérieuse zèbre Zecora, qui visite parfois Ponyville et dont la rumeur dit qu'elle est une sorcière. Le lendemain, elle et ses amies présentent divers symptômes étranges et se demandent si Zecora leur a jeté un sort. La petite sœur d'Applejack, Apple Bloom, s'aventure dans la Forêt d'Everfree pour découvrir la vérité. 21.