Macky arrive à Jérusalem déguisé en membre de l'entourage de Portia et croise bientôt d'anciens ennemis et se fait de nouveaux amis. Impressionné par le spectacle de la ville assiégée, il raconte à Portia l'histoire de Jésus enfant au Temple, et un mystérieux soldat romain explique à Macky comment le roi David a conquis Jérusalem, lui rappelant que les plus grands obstacles peuvent être surmontés.