La top-modèle Tyra Banks accueille un nouveau groupe d'aspirantes mannequins à Los Angeles. Certaines anciennes candidates ont droit à une seconde chance, une autre se retrouve à se déshabiller après un jeu de vérité ou conséquence, et toutes défilent devant Tyra, Jay Manuel et J. Alexander pour la première de la quatrième saison. Pendant ce temps, l'une d'entre elles cherche à se faire remarquer et sème la zizanie au sein du groupe. Après une séance photo test dans une cabine photo, certaines sont éliminées et les 14 finalistes entament leur parcours pour concourir au titre de « … »