Les demi-finalistes de la saison 16 se rendent à Los Angeles, où Jay Manuel et Miss J. aident Tyra Banks à réaliser un changement de programme surprise avant la sélection des 14 finalistes et leur installation dans le penthouse de Top Model. Dans une somptueuse propriété de Malibu, les mannequins rencontrent la mannequin et créatrice Erin Wasson et apprennent à défiler sur un podium étroit, protégés par une bulle en plastique ! Le célèbre photographe de mode Russell James est présent pour une séance photo en coulisses. Enfin, André Leon Talley et Nigel Barker rejoignent Erin et Tyra Banks au sein du jury pour la première élimination de la saison 16.