Les 33 demi-finalistes sont conduites dans la vallée de San Fernando, en Californie, où elles rencontrent Alpha J et Beta J (Jay Manuel et Miss J.) au sein du fictif « Top Model Institute of Technology ». Sur place, elles subissent une série d'évaluations et d'analyses de défilé. Plus tard, Tyra-bot (Tyra Banks) rencontre les candidates et les entretiens individuels commencent. Entre-temps, Isis révèle qu'elle est transgenre, surprenant certaines des autres candidates. Vingt d'entre elles poursuivent l'aventure et participent à la première séance photo : elles posent en combinaisons moulantes bleues métallisées. Après les dernières délibérations, quatorze candidates sont sélectionnées.