35 jeunes femmes arrivent à « Top Model Prep » où elles rencontrent M. Jay Manuel et Mlle J. Alexander. Elles prennent une photo de classe avant de commencer les cours de défilé avec Mlle J., où Lauren est considérée comme la moins à l'aise sur le podium. Ensuite, les jeunes femmes assistent à un feu de joie où la « Reine du bal de promo » sera annoncée. Les pom-pom girls près de la scène se révèlent être d'anciennes candidates. M. Jay annonce ensuite que les finalistes seront emmenées à New York. La reine du bal de promo est Tyra, qui surprend les filles en surgissant de derrière les rideaux. Les entretiens de casting commencent alors. Entre deux entretiens, une dispute éclate entre Shaya et Fatima, mais elles se réconcilient lorsque Fatima révèle avoir subi une excision. Parmi les auditions mémorables, on retiendra la danse lascive de Stacy Ann, le témoignage de Fatima sur son excision et la confession de Claire qui boit son propre lait maternel pour que son bébé puisse être allaité à son retour. Après les entretiens, il ne reste plus que 20 candidates, qui participent à une séance photo de fin d'année et doivent se coiffer et se maquiller elles-mêmes.