​​Destiny, la lévrier afghan, persuade enfin son maître Gary de l'inscrire à l'exposition canine locale. Mais lorsqu'elle est infestée de puces grossières qui prennent plaisir à réciter des répliques humoristiques, elle peine à se préparer pour l'épreuve d'intelligence canine. Destiny décide de se retirer jusqu'à ce que les puces la persuadent qu'elles sont assez intelligentes pour l'aider à gagner. La colombe Kali décide de protester contre les nouveaux pics anti-pigeons que Gary a installés pour réduire la vermine, en se jetant dessus. Trouvant Kali empalée, Gary la soigne et la nourrit jusqu'à ce qu'elle atteigne plusieurs fois sa taille normale.