Suite aux événements de l'épisode précédent, l'agent Fowler doit expliquer la situation à son supérieur, le général Bryce, cynique et sceptique. Menacé de comparution devant un tribunal militaire et de dissolution de l'équipe Prime, Fowler tente de convaincre le général que les Autobots sont toujours alliés à l'armée. Mais le général croit qu'Optimus Prime a fait défection et a péri, sans comprendre que Nemesis Prime n'était pas le véritable Optimus.