Lorsqu'un groupe de voleurs élabore un plan pour détourner une cargaison de gaz neurotoxique, l'inspectrice Brooke Mackenzie doit les arrêter. Elle fait équipe avec le Dr Jonathan Chase, un homme qui connaît les secrets qui séparent l'homme et l'animal et qui est formé à une technique africaine lui permettant de se métamorphoser en différents animaux. TRANSFORMATIONS : un faucon et une panthère noire.