Nick et Sally essaient de deviner de qui il s'agit : l'énorme éléphant. Le plus coriace de tous est un minuscule tardigrade. Ils partent à la rencontre de Wally, l'ourson d'eau, l'ami du Chat. Après avoir rétréci grâce au Machin-truc, ils retrouvent Wally et commencent à jouer au jeu du « Trop costaud ». Wally est assez résistant pour vivre n'importe où, alors direction le Pays des Neiges Glacé pour le tester. Ensuite, ils se rendent dans le désert brûlant de Gritchity-Gratch, puis même dans l'espace. Wally peut vivre partout et il est vraiment le plus résistant de tous.