Lance apprend à jouer de la guitare et le général Steel envoie un espion au lycée Sherman. Octus le convainc qu'il existe un lien entre Titan et l'établissement. Un Mutraddi draconique, vaincu précédemment par Titan, réapparaît sous la forme d'une tête tranchée lors d'un concert. Illana et Octus le détruisent grâce à un hologramme de l'armure de Manus, fournissant ainsi à Lance un alibi, le Général étant présent au concert.