Lance, Ilana et Octus s'enfoncent dans le marais à la recherche d'un Mutraddi qui s'est écrasé dans l'eau. Ils examinent l'épave et sont attaqués par un Mutraddi amphibien qui, après une apparente facilité, parvient à mordre Ilana et à s'échapper. Très lentement, elle se transforme en la créature et attaque un alligator lui aussi muté. Lance et Octus découvrent que s'ils tuent le Mutraddi originel, elle pourrait retrouver son apparence normale. Après un bref combat, ils tuent le Mutraddi originel et Ilana retrouve son apparence humaine.