« Midnight Kiss » suit un groupe d'amis gays de longue date et leur meilleure amie hétérosexuelle alors qu'ils se rendent dans une magnifique maison du désert pour fêter le Nouvel An. L'une de leurs traditions annuelles est de jouer à un jeu appelé Baiser de Minuit, un défi sensuel mais périlleux pour trouver l'âme sœur avec qui fêter le Nouvel An. Alors que les amitiés se fragilisent sous le poids des secrets, de la jalousie et du ressentiment, le groupe doit faire face à un nouveau défi : un tueur sadique veut se joindre à la partie. Les relations sont mises à rude épreuve et des vérités éclatent tandis que la nuit se transforme en une lutte pour la survie.