Lorsqu'Esme et son fils de dix ans, Luna, s'installent dans une petite ville du désert en quête d'un nouveau départ, ils attirent l'attention de personnes mal intentionnées. Alors que les habitants commencent à s'intéresser à leur vie, Esme doit se battre pour protéger son fils et un terrible secret avant que la prochaine pleine lune ne menace leur existence même.