Le Dr Welby constate que même une école qui obtient d’excellents résultats avec des enfants handicapés mentaux refuse d’accepter Paulie Stewart, 6 ans, car il n’y a aucune base pour communiquer et réagir. Ses efforts pour obtenir une avancée significative provoquent l’hostilité de Paulie et un éloignement croissant entre les parents du garçon, Janice et Bob Stewart.