Le Seaview est à la recherche d'un sous-marin ennemi et de sa base sous-marine. Le sonar détecte un contact. Le sous-marin renégat tire sur le Seaview, qui n'est sauvé que par miracle. Son nouveau bouclier électronique de coque. Le capitaine Crane, qui vient de localiser le sous-marin volant lors d'une patrouille à bord du FS-1, est moins chanceux. Un puissant laser tire un rayon sur le sous-marin volant, le paralysant. À court d'air, perdant et reprenant conscience, Crane est incapable de donner les coordonnées du sous-marin à Nelson. Grâce au travail acharné d'agents ennemis à bord, le Seaview semble incapable de secourir le capitaine. Inquiet pour Crane, piégé dans le sous-marin volant, l'amiral Nelson est particulièrement impatient dans cet épisode. Il ne cesse de s'en prendre à Morton et au chef.