Le Seaview enquête sur un OVNI. En chemin, ils recueillent un vieil homme naufragé – presque toujours un mauvais présage quand notre vaillant équipage trouve un rescapé ! Le pauvre homme, déguenillé, possède un sac rempli de jouets étranges et effrayants, capables de tuer et de détruire le sous-marin. Il s'avère que le vaisseau extraterrestre a besoin de faire fondre la coque du Seaview pour obtenir du carburant. Nelson et Crane font tout leur possible pour contrecarrer les plans des extraterrestres avant qu'il ne soit trop tard.