Le Seaview enquête sur une panne de communication s'étendant sur mille kilomètres. La source de cette panne est un cerveau extraterrestre de grande taille découvert sous la mer. Il est ramené à bord et prend le contrôle du Dr Lindsay, scientifique de passage. Avec son aide, et après avoir possédé le capitaine Crane, l'extraterrestre jure de s'emparer du Seaview, puis de la Terre. 97.