Le docteur Alex Holden chasse une baleine gigantesque à laquelle il a injecté un sérum de croissance expérimental. L'animal se retourne et détruit son bateau, tuant son équipage. Il est secouru par le Seaview, qui se rendait sur place pour poser une bombe nucléaire destinée à faire exploser un chenal sous-marin. Holden est obsédé par la récupération de son matériel avalé par la baleine lorsque celle-ci se retourne et fonce sur le sous-marin, avalant la bombe au moment où elle est descendue ! Nelson ne peut pas déclencher la bombe, car le porte-avions présidentiel se trouve dans la zone. Holden, au bord de la folie, vole le détonateur à distance de Nelson et menace de faire exploser la baleine s'il n'est pas autorisé à prélever des échantillons.