Lorsque le roi d'une petite nation amie est assassiné, le Seaview est chargé de ramener le jeune prince héritier chez lui pour qu'il monte sur le trône. Ni Nelson (qui est chassé de sa propre cabine) ni Crane ne sont habitués à s'occuper d'enfants. Un vieil homme mystérieux, joueur de flûte, vient à leur secours et se lie d'amitié avec le garçon après son sauvetage en mer.