Schneizel dévoile son plan visant à positionner le Damoclès de manière à frapper toutes les nations en guerre du monde, imposant ainsi la paix par la menace d'annihilation. Cornelia s'y oppose, mais est abattue. Lelouch déclare Nunnally son ennemie lors de leur conversation, mais en privé, il hésite à l'affronter. Après quelques mots durs de Suzaku et le réconfort de C.C., Lelouch reprend ses esprits et se concentre sur sa mission initiale. Nunnally, frustrée de ne pouvoir ni combattre ni protéger personne, décide d'assumer la responsabilité du lancement de F.L.E.I.J.A. Schneizel, soutenu par les Chevaliers Noirs et les Chevaliers de la Table Ronde survivants, affronte Lelouch dans le ciel au-dessus du mont Fuji. Bien que Lelouch parvienne à détruire une bonne partie des Chevaliers Noirs en faisant exploser les mines de sakuradite du Mont Fuji, le Damoclès demeure infranchissable et sa cargaison d'ogives F.L.E.I.J.A. plane toujours au-dessus de lui.