La bataille pour le Japon commence et les débuts sont difficiles pour les Chevaliers Noirs. Luciano et Bismark déciment leurs rangs, seul Li Xingke parvenant à les contenir. Suzaku et Lelouch se rencontrent pour discuter de Nunnally. Après quelques tensions initiales, Lelouch parvient à gagner la confiance de Suzaku. Cependant, Schneizel fait arrêter Lelouch par sa garde personnelle, le persuadant que Suzaku l'a trahi. Schneizel et Lelouch ont une conversation privée, et Lelouch est sauvé par nul autre que Guilford, après avoir utilisé son Geass sur lui pour lui faire croire qu'il est Cornelia. Utilisant le réseau ferroviaire du Gefjun Disturber, Lelouch paralyse la Colonie de Tokyo. Au même moment, ses renforts émergent de l'océan, prêts à exploiter la situation. Pendant ce temps, l'Empereur se prépare pour le Ragnarök. 154.