Gai enquête sur le meurtre de Toshiko et est attaqué par le Contractant capable de prendre possession des esprits, qui veut récupérer sa veste. Mao tente de la voler en échangeant son corps avec celui d'un corbeau. Il échoue et doit reprendre possession du corps du chat. La situation se complique pour Mao lorsque le Contractant le reconnaît. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Hei parviendra-t-il à temps à le sauver et à éliminer le Contractant ?