Les actions de Bharathi conduisent à l'arrestation de Soori. Naidu poursuit son projet d'envoi de cargaisons. Conscient de la relation entre Bharathi et Soori, Naidu prend Soori pour cible, mettant sa loyauté à l'épreuve. Bharathi prend le contrôle de l'ONG et un violent affrontement entre Peddanna et Raju laisse ce dernier grièvement blessé. 38.