En 1985, Naidu arrive à Isakapatnam et découvre une ville déchirée par un conflit entre Chinnarao et Pothana. Il exploite ces tensions pour asseoir son pouvoir. En 1995, Naidu détient une influence considérable, mais doit faire face à de nouveaux défis : l’intervention de la police, ses rivaux politiques et des alliances changeantes. 34.