Exile pénètre en territoire Disith, suivi par la Guilde et les flottes de l'Alliance. La flotte de l'Alliance perd un quart de ses vaisseaux suite à l'attaque indiscriminée d'Exile, mais Sophia lui ordonne de continuer coûte que coûte pour vaincre la Guilde. Dans le Grand Flux, Dio poursuit le vaisseau de Claus et revit leur course à la Grotte de l'Horizon. Cependant, réalisant que Lucciola n'est pas avec lui, Dio sombre dans le désespoir et est projeté hors de son vaisseau par une rafale de vent. Alors que la flotte de l'Alliance faiblit dans son attaque, l'Urbanus prend la tête des vaisseaux restants pour protéger le Silvana lors de son ultime assaut contre le vaisseau de Delphine. Alex, toujours prisonnier de Delphine, la surprend et l'étrangle avant de lui briser la nuque. Tandis que le Silvana détruit le vaisseau de Delphine, Wina entend les derniers mots d'Alex à son poste d'écoute. Claus et Lavie traversent enfin le Grand Flux pour atteindre Disith, accomplissant l'exploit que leurs pères n'avaient pu réaliser. Là, ils retrouvent le reste de la flotte de l'Alliance et ramènent Alvis à Exile. Claus récite les quatre Mysteria, auxquelles Alvis répond, et Exile se libère de son cocon défensif pour révéler un vaisseau spatial. À l'intérieur, Claus et Lavie découvrent le vaisseau et les dépouilles de leurs pères. Le monde dans lequel ils vivaient se révèle avoir la forme d'un sablier, et Exile emmène Claus, Lavie et bien d'autres vers un nouveau monde, exempt de conflit. Claus et Lavie retrouvent Dunya et Mullin, ce dernier s'étant remis de ses blessures. Ils sont rejoints par Alvis, Tatiana, Alister, Holly Mad-thane et plusieurs enfants.