Tandis que le bal de fin d'année et le concours de beauté approchent, Skylab se rapproche. 182. L'épisode commence avec Tatiana qui, à bord de son Vanship, survole le Grand Rivière à la recherche de vaisseaux Disith se préparant à un affrontement. Pendant ce temps, Claus et Lavie, deux pilotes de Vanship, se préparent pour une course. Avant les qualifications, ils décident d'accepter une mission : remettre un message au duc Madossein de la part de son épouse. Ils choisissent également de lui remettre personnellement un message de sa fille. Le duc Madossein commande la flotte Anatory, et Claus et Lavie sont donc contraints de livrer un message au beau milieu d'un échange de tirs entre vaisseaux Anatory et Disith. C'est lors de cet affrontement que l'on voit le fusilier Moran en action pour la première fois. L'épisode se termine avec Claus et Lavie montant à bord du vaisseau du commandant, le duc Madossein.