L'équipage de l'Enterprise établit le premier contact avec les Vissiens, une espèce à trois genres. Trip rencontre un membre du troisième genre de l'espèce, appelé Cogéniteur, et découvre les mauvais traitements que les Vissiens infligent à tous les Cogéniteurs. Trip tente d'aider le Cogéniteur, malgré l'interférer avec la culture vissienne.