Deux fonctionnaires du ministère de la Paix arrivent sur Babylon 5 : l'un pour gérer l'expansion continue des Centauri, et l'autre pour superviser la Garde de Nuit locale. Pendant ce temps, un croiseur lourd narn cherche refuge pour effectuer des réparations, et Keffer poursuit ses recherches de preuves de l'existence des vaisseaux de l'Ombre.