Des problèmes affectent Jem et les Holograms lorsque Shana part se lancer dans la mode. Les Holograms décident d'organiser un concours de jeunes talents pour trouver un nouveau batteur. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et attire également l'attention des Misfits. Les Misfits décident de perturber le concours de jeunes talents en intégrant une nouvelle recrue : Jetta, une saxophoniste anglaise au tempérament de feu. Après de nombreuses auditions catastrophiques, les Holograms sélectionnent deux finalistes : Carmen Alonzo (surnommée Raya par son père), une jeune femme timide mais talentueuse, et Craig Phillips, un batteur enthousiaste. Raya découvre accidentellement la véritable identité de Jem et Eric Raymond tente de la soudoyer pour qu'elle la révèle.