Après avoir sauvé Yukina et vaincu Toguro, Yusuke passe du temps avec Keiko en ville. Soudain, une énorme partie d'un immeuble explose et Yusuke aperçoit Toguro. Ils discutent un instant. Il s'avère que Yusuke et Kuwabara n'ont pas vaincu les frères Toguro : ils simulaient la victoire et travaillaient pour Sakyo. Toguro veut maintenant que Yusuke participe au « Tournoi des Ténèbres », un tournoi composé de chefs mafieux cupides. Toguro convainc Yusuke, qui rassemble Kurama, Hiei et Kuwabara pour former son équipe.