Will et le Dr Smith sont confrontés à un chevalier qui prétend être en quête de la bête Gundemar, qu'il veut détruire. Penny, de son côté, rencontre Gundemar et se lie d'amitié avec elle. Will devient le page du chevalier. Lorsqu'il découvre que la bête est une femme, le chevalier doute de pouvoir encore la tuer et s'interroge sur son avenir.