Le docteur Smith, Will et le Robot découvrent une vieille harpe sous une roche creusée. Ils découvrent qu'en jouant la bonne mélodie, ils ouvrent un passage vers un autre monde. En voyageant, le docteur Smith rencontre un extraterrestre qui se prend pour le diable et croit que l'endroit est l'enfer. Lorsqu'il part et que l'extraterrestre apparaît sur la planète, le docteur Smith est terrifié. Judy se lie d'amitié avec l'extraterrestre et est accidentellement emmenée dans l'autre monde. Don et John doivent la sauver, et finalement le docteur Smith comprend qu'il ne s'agit pas de l'enfer, mais simplement d'une planète-prison pour un criminel. 136. Lors d'un match en plein air, le ballon de Will et Smith explose.