Le Service de Livraison Intergalactique arrive sur Priplanus. Une fois de plus, le Dr Smith cherche un moyen de transport et demande à Will de « tester » le vaisseau spatial. Will revient bien plus intelligent qu'à son départ. Smith, conscient que le même phénomène pourrait lui arriver, voit son intellect s'accroître, et embarque à bord du vaisseau spatial. Son voyage se termine cependant par un vieillissement accéléré et une mort imminente. Pour couronner le tout, le propriétaire du vaisseau est revenu pour le récupérer, laissant Will et le Dr Smith prisonniers de leur état altéré.