Désireux de faire ses preuves, le prince Adam pense que Musclor ne sera peut-être pas indispensable s'il prend les armes. Pendant ce temps, à la Montagne du Serpent, Skeletor révèle à ses Guerriers Maléfiques que la sentimentalité de Musclor est sa faiblesse et ordonne la capture d'Adam afin d'attirer Musclor dans un piège. Lorsqu'Adam est capturé par les Guerriers Maléfiques, il est séparé de l'Épée du Pouvoir, qui est renvoyée au Palais Royal. Comprenant l'urgence de la situation, Orko et Cringer se rendent à la Montagne du Serpent pour sauver Adam…