Sur l'île d'Orkas, Dekker, l'ancien maître de Man-At-Arms, attend avec impatience la visite de son ancien élève. La nouvelle de cette rencontre se répand et Dekker est capturé par des membres de l'espèce de Clawful. Arrivés sur l'île, Man-At-Arms, Teela et le prince Adam commencent à se douter de quelque chose lorsque Dekker ne les accueille pas et qu'ils aperçoivent des signes de lutte…