Lancés à toute allure sur leurs Traîneaux Célestes à travers la Forêt d'Éternité, le Prince Adam et Teela découvrent et sauvent un grand dragon prisonnier d'une caverne suite à un éboulement. Les événements prennent alors une tournure inattendue : quatre bébés dragons éclosent dans l'enceinte du Palais Royal et sèment la destruction. Les Maîtres s'unissent et traversent Eternia à toute vitesse, tandis que les Guerriers du Mal, aidés des Dragons, attaquent le Château des Ombres avec une férocité jamais vue !