Beka décide de laisser l'équipage se débrouiller seul, mais malgré toutes les promesses de retrouvailles, Trance leur annonce qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Lorsque le vaisseau-monde Magog recroise enfin l'Andromeda après deux ans, Rommie et Harper se précipitent pour emmener l'Arkologie en transplanage, Rhade doit apprendre aux habitants à se défendre, et Dylan et Trance repoussent l'invasion des Magog. Mais alors que l'Andromeda est envahie par des essaims de vaisseaux, Trance confie à Dylan que lui seul pourrait s'en sortir vivant.