Wembley, malheureux de ne jamais pouvoir se mettre en valeur devant ses amis, rencontre une créature magique qui lui donne le pouvoir de voler. Mais ses amis refusent de croire en son don et l'empêchent de voler. D'autres Fraggles le croient, mais veulent exploiter son don. Wembley apprend finalement à voler pour les bonnes raisons. 163.