La santé d'Henri VIII décline : le récent siège de Boulogne a mis à rude épreuve son corps vieillissant et sa jambe ulcérée le fait souffrir constamment. L'évêque Gardiner et l'Église catholique reprennent l'ascendant à la cour, mais, las des conflits, Henri se montre peu enthousiaste face à l'accusation d'hérésie portée par l'ambitieux évêque contre Catherine Parr.