De nouveau célibataire, Henri réfléchit à sa dynastie et ordonne une nouvelle loi du Parlement rétablissant les droits de succession de ses deux filles, les princesses Élisabeth et Marie. Son regard vagabond, insensible à l'âge et à l'expérience, s'attarde sur la séduisante Catherine Parr, bientôt veuve. Après l'échec de son précédent mariage, une femme mûre est exactement ce dont il a besoin.