Alors que la Réforme s'accélère, Sir Thomas Cromwell, principal propagandiste d'un nouvel ordre moral, gagne en influence. La confiance royale cède la place au doute. Henri est hanté par le souvenir de Thomas More, exécuté, tandis que les insécurités de la reine Anne Boleyn frôlent la paranoïa. Les liaisons de son époux persistent et une tentative de fiancer sa fille Élisabeth à un prince français échoue lorsque le roi de France refuse de reconnaître la légitimité de la princesse.