À la cour des Tudor, Noël est synonyme de renouveau. Anne Boleyn a remplacé la reine Catherine, exilée. L'aumônier du roi, Thomas Cranmer, effectue une mission d'information en Allemagne luthérienne, tandis qu'Henri retire à l'Église catholique son autorité et les impôts qui y sont associés. Une visite royale en France convainc finalement Anne de consommer sa relation avec Henri, malgré les insinuations de son meilleur ami, Charles Brandon, selon lesquelles elle ne serait plus vierge.