En récompense de sa dénonciation de Martin Luther, le pape nomme Henri « Défenseur de la Foi », mais une expérience de mort imminente pousse le roi à chercher une solution à l'absence d'héritier. La princesse Marguerite épouse à contrecœur le roi du Portugal, un homme décrépit, mais cette union est de courte durée ; le désir d'Henri pour Anne Boleyn s'intensifie lorsqu'elle retourne dans sa propriété familiale.