Zarlak a capturé de petits êtres appelés « les trolls rusés », mais l'un d'eux s'est échappé et est venu trouver les enfants. Zarlak a alors envoyé son dragon voler leur livre magique, mais il a emmené Verne (qui s'est transformé en Ubos) à la place. Ensuite, ils ont kidnappé Gus, laissant Cassy seule pour sauver la situation. Cassy a du mal à utiliser ses pouvoirs de métamorphose. Parviendra-t-elle à sauver la situation en se transformant en Zarlak ?