Cobra Commander tente de communiquer avec la créature dans la fosse de la maison ancestrale de Destro en Écosse et échoue. Pendant ce temps, Dial Tone est renvoyé des Joes et est embauché pour travailler sur un projet de communication qui s'avère consister à communiquer avec la créature. Flint est envoyé pour espionner Dial Tone déguisé. Dial Tone fait fonctionner la machine et Cobra Commander lui dit de détruire Serpentor...