Cobra kidnappe un scientifique français, le Dr Emil Mettier, et Zartan le remplace avant son arrivée au Centre de Défense Mondial pour compléter leur base de données sur le terrorisme. Spirit se méfie du docteur et, lorsqu'il enquête, il est confronté puis capturé par Storm Shadow. Freedom s'échappe et ramène Lady Jaye, Recondo, Doc, Gung-Ho et Stalker au Centre de Défense, pour découvrir que Zartan a remplacé le docteur et a posé une bombe. Pendant que les Joes recherchent la bombe, Gung-Ho enferme Zartan dans une cellule, sous la vue de sa montre à compte à rebours, que Gung-Ho a avancée de deux minutes à son insu. Dupé, Zartan révèle l'emplacement de la bombe juste à temps pour qu'elle soit désamorcée. Il s'échappe, et Spirit et le véritable Dr Mettier sont sauvés d'une mort certaine par gaz hilarant grâce à Storm Shadow. Cobra lance une dernière attaque vaine, les Joes la contrent, et tout rentre dans l'ordre.