Michael et Sam découvrent où se trouve Bill Johnson (Joe Kimble) en fouillant ses poubelles et en y trouvant du bleu de lessive, un produit courant chez les espions pour éviter d'être repérés dans les ordures. Michael retourne à son loft et y retrouve Larry Sizemore (Tim Matheson), un ancien mentor. Larry lui propose 20 000 $, mais Michael surenchérit à 30 000 $ pour tuer une infirmière nommée Jeannie (Amy Pietz), qui devrait hériter d'une grosse somme à la mort de son mari malade. Michael et Fiona retrouvent Jeannie et l'informent que Drew (Zachery Ty Bryan), son beau-fils, a mis sa tête à prix. Michael protège Jeannie en simulant son empoisonnement, avec l'aide de Campbell (Gary Weeks), le nouveau petit ami de Fiona, un ambulancier. Larry tue Drew pour effacer ses traces et quitte Miami. Michael et Sam suivent Bill Johnson dans un immeuble et découvrent que Carla utilise Michael comme soutien tactique pour une opération inconnue. Michael avait récupéré la carte d'accès à l'immeuble (épisode 2) et le fusil que le tireur d'élite Bill Johnson devait utiliser. Michael participe également à une thérapie familiale avec sa mère. 110.