Gary, le président de la Société de Minuit des premiers épisodes, est de retour et a besoin de l'aide de son frère Tucker et de ses amis pour retrouver les membres de la toute première Société de Minuit, fondée en 1937, résoudre un mystère ancestral et empêcher une force maléfique de se déchaîner sur le monde. La première partie est consacrée à la recherche du « Général » par Tucker et Gary, ainsi qu'à l'indice qu'il détient pour résoudre l'énigme.