Un jeune garçon, Todd, se lance enfin dans la réalisation de son rêve depuis la mort de son père : approfondir sa passion pour la magie. Il devient l'assistant du grand magicien Shandu et apprend les règles du métier : ne montrer au public que ce que l'on veut bien lui montrer, ne jamais toucher la baguette d'un autre magicien sans qu'il nous la tende, et ne jamais se laisser prendre dans son propre reflet. Mais les ennuis commencent lorsque Todd prend la mauvaise décision de s'emparer de la baguette de Shandu et de l'utiliser à son profit.